Põnevusfilm spioonist ja salamõrtsukast Jim Terrierist (Sean Penn), kelle tema organisatsioon reedab ja kes on sunnitud alustama halastamatut kassi-hiire mängu mööda Euroopat. Mehe kõige ohtlikum vastane on endine kolleeg Felix (Javier Bardem), kellel on vandenõu taustal ka isiklik motiiv – Jimi hukkudes saaks ta tema naise Annie endale.